可降解塑料深度报告：市场空间大，政策加码助力
2021-10-19 13:50:47 点击：
可降解塑料分为生物基塑料和石油基塑料
可降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求, 在保存期内性能不变, 而 使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害物质的塑料。其按原料分类可分为 生物基可降解塑料和石油基可降解材料，生物基可降解塑料有PLA、PHA 和 PBS 等，石油基可降解材料有PBAT和PCL等。香港塑料回收
可降解塑料产业结构和下游需求分布
淀粉混合物凭借着原料来源广，价格低廉等优势，在可降解塑料产业结构中占比 最高，高达32%，但是淀粉基塑料存在着许多缺陷，限制了其应用范围。 PLA和PBAT是最具发展前景的可降解塑料。 可生物降解塑料主要用于软包装、硬包装、消费品、农业和园艺等领域，其中包 装领域占比最大，达52%。
全球塑料产量呈上行趋势
全球塑料产量逐年提升，2011-2018年增速基本维持在3%-4%，2019年化工行业不景气， 增速略有下降，为2.51%。2019年全球塑料产量为3.68亿吨，2009-2019年复合增长率 3.94%。2020年，受新冠疫情的影响，全球塑料产量3.67亿吨，同比2019年略微减少 0.27%。预计随着后疫情时代，社会经济 工业生产的逐渐恢复正常，全球塑料产量将保持 增长的趋势。
塑料用量持续上涨，拉动可降解塑料发展
中国是全球最大的塑料生产国 消费国。塑料是通过单体加聚或者反应聚合而成的高分子 化合物，用途广泛，应用于生活的方方面面，例如食品包装、快递盒、塑料餐盒、农药塑料 薄膜等。
我国2015-2020年商超塑料制品消耗量在600-700万吨，农用地膜使用量200万吨以上。近 年来，我国互联网经济发展迅速，壮大了外卖业和快递业的发展，我国塑料制品需求量持续 提升。2011年，全国外卖交易额仅为216.8亿元，2020年增长至6646.2亿元，2011-2020年 复合增长率46.27%。
生物降解塑料市场占有率低
目前市面上占有率最高的为化石来源塑料，占有率高达75%，而生物降解塑料仅 占1%，其占有率仍有较大的提升空间。 西欧是全球可降解塑料消费量最高的地区，未来伴随政策加码，我国可降解塑料 有很大的成长空间。
2020年1月16日，《进一步加强塑料污染治理的意见》明确了禁塑时间表，要求2020年率先 在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。2020年7月，国家发 改委等部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地8月中旬前出台省级 实施方案，确保2020年底如期完成阶段性目标。同时两会期间，人大代表也呼吁大力推广 生物可降解材料替代塑料。政策的不断加码将加速可降解塑料占据市场的速度。
欧盟是否禁止使用PBAT尚未明确
根据2019年6月5日欧洲议会和理事会《关于减少某些塑料制品对环境影响的指令 (EU)2019/904》，欧洲委员会出台《关于一次性塑料制品的指南》。2021年5月 31日，欧盟委员会颁布最终版《一次性塑料指南》，禁止所有氧化降解塑料，该 指南于2021年7月3日生效。 根据指南和其他相关文件，欧盟禁止的塑料主要是氧化降解塑料，包括不可生物 降解的氧化降解塑料和可生物降解的氧化降解塑料。
氧化降解塑料是在传统塑料中加入降解添加 达到降解的目的，降解的条件比较 苛刻，自然条件下难以发生。PLA属于生物基可降解塑料，近期不会受欧盟指令 影响；PBAT属于石油基生物可降解塑料，需要在堆肥条件下氧化降解，但由于生 物降解塑料领域发展迅速，相关概念难以界定，欧盟委员会计划于2022年制定关 于使用生物降解塑料以及可堆肥塑料的政策框架，届时将对PBAT的使用进行评估 并确定标准。 塑料的降解性决定了其生命周期，降解速度 难易程度对“可降解”真正落地的 影响至关重要。
禁塑政策推动下国内可降解塑料需求量预测
根据智研咨询的数据，2012年我国生物降解塑料需求量为22万吨，2019年增长至52万吨， 在全球中占比仅为4.6%。随着禁塑政策的推行，生物降解塑料在我国有很大的发展空间。 国内生物降解塑料主要用于外卖餐饮包装、快递包装、商超购物袋和农用地膜等领域，随着 2020年国家和各省市陆续出台的禁塑措施，我们预计到2025年，国内对生物降解塑料的需 求量可增至415.23万吨。
可降解塑料是指一类其制品的各项性能可满足使用要求, 在保存期内性能不变, 而 使用后在自然环境条件下能降解成对环境无害物质的塑料。其按原料分类可分为 生物基可降解塑料和石油基可降解材料，生物基可降解塑料有PLA、PHA 和 PBS 等，石油基可降解材料有PBAT和PCL等。香港塑料回收
可降解塑料产业结构和下游需求分布
淀粉混合物凭借着原料来源广，价格低廉等优势，在可降解塑料产业结构中占比 最高，高达32%，但是淀粉基塑料存在着许多缺陷，限制了其应用范围。 PLA和PBAT是最具发展前景的可降解塑料。 可生物降解塑料主要用于软包装、硬包装、消费品、农业和园艺等领域，其中包 装领域占比最大，达52%。
全球塑料产量呈上行趋势
全球塑料产量逐年提升，2011-2018年增速基本维持在3%-4%，2019年化工行业不景气， 增速略有下降，为2.51%。2019年全球塑料产量为3.68亿吨，2009-2019年复合增长率 3.94%。2020年，受新冠疫情的影响，全球塑料产量3.67亿吨，同比2019年略微减少 0.27%。预计随着后疫情时代，社会经济 工业生产的逐渐恢复正常，全球塑料产量将保持 增长的趋势。
塑料用量持续上涨，拉动可降解塑料发展
中国是全球最大的塑料生产国 消费国。塑料是通过单体加聚或者反应聚合而成的高分子 化合物，用途广泛，应用于生活的方方面面，例如食品包装、快递盒、塑料餐盒、农药塑料 薄膜等。
我国2015-2020年商超塑料制品消耗量在600-700万吨，农用地膜使用量200万吨以上。近 年来，我国互联网经济发展迅速，壮大了外卖业和快递业的发展，我国塑料制品需求量持续 提升。2011年，全国外卖交易额仅为216.8亿元，2020年增长至6646.2亿元，2011-2020年 复合增长率46.27%。
生物降解塑料市场占有率低
目前市面上占有率最高的为化石来源塑料，占有率高达75%，而生物降解塑料仅 占1%，其占有率仍有较大的提升空间。 西欧是全球可降解塑料消费量最高的地区，未来伴随政策加码，我国可降解塑料 有很大的成长空间。
2020年1月16日，《进一步加强塑料污染治理的意见》明确了禁塑时间表，要求2020年率先 在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。2020年7月，国家发 改委等部门发布《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地8月中旬前出台省级 实施方案，确保2020年底如期完成阶段性目标。同时两会期间，人大代表也呼吁大力推广 生物可降解材料替代塑料。政策的不断加码将加速可降解塑料占据市场的速度。
欧盟是否禁止使用PBAT尚未明确
根据2019年6月5日欧洲议会和理事会《关于减少某些塑料制品对环境影响的指令 (EU)2019/904》，欧洲委员会出台《关于一次性塑料制品的指南》。2021年5月 31日，欧盟委员会颁布最终版《一次性塑料指南》，禁止所有氧化降解塑料，该 指南于2021年7月3日生效。 根据指南和其他相关文件，欧盟禁止的塑料主要是氧化降解塑料，包括不可生物 降解的氧化降解塑料和可生物降解的氧化降解塑料。
氧化降解塑料是在传统塑料中加入降解添加 达到降解的目的，降解的条件比较 苛刻，自然条件下难以发生。PLA属于生物基可降解塑料，近期不会受欧盟指令 影响；PBAT属于石油基生物可降解塑料，需要在堆肥条件下氧化降解，但由于生 物降解塑料领域发展迅速，相关概念难以界定，欧盟委员会计划于2022年制定关 于使用生物降解塑料以及可堆肥塑料的政策框架，届时将对PBAT的使用进行评估 并确定标准。 塑料的降解性决定了其生命周期，降解速度 难易程度对“可降解”真正落地的 影响至关重要。
禁塑政策推动下国内可降解塑料需求量预测
根据智研咨询的数据，2012年我国生物降解塑料需求量为22万吨，2019年增长至52万吨， 在全球中占比仅为4.6%。随着禁塑政策的推行，生物降解塑料在我国有很大的发展空间。 国内生物降解塑料主要用于外卖餐饮包装、快递包装、商超购物袋和农用地膜等领域，随着 2020年国家和各省市陆续出台的禁塑措施，我们预计到2025年，国内对生物降解塑料的需 求量可增至415.23万吨。
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